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黑色系全线下挫 有色多品种再探阶段新低

  时间:2018-10-31

  10月最后一个交易日,国内商品大面积飘绿。有色金属板块多品种再探阶段新低,沪铜、沪铝跌超1%,沪镍续创7个月新低。黑色系全线下挫,热卷跌幅一度逼近3%,并创5个月低位。 多重利空打压,沪铜破位下行,有色金属全线收跌。周三,有色板块延续弱势,此前偏弱震荡达月余之久的沪铜跌穿多根均线,收跌1.57%,险守49000大关,落至五周最低。期锌继续下探,跌0.91%,刷新一个月低点,因加工费上调、四季度供应预计增加。 

  据外媒报道,特朗普威胁称若G20峰会中美会谈仍未取得进展,将有巨额新关税等待实施,贸易战升级压力令有色市场悲观情绪加重。贸易战忧虑推高市场避险情绪的同时,近期美国经济数据表现强劲,隔夜美指一举突破97关口,攀至2017年6月以来最高。此外,今日国内官方制造业PMI数据仅为50.2,不及市场预期,表明尽管制造业总体仍运行在扩张区间,但扩张速度放缓,基本金属需求前景忧虑加重。 供需格局羸弱,热卷跌幅居前。全球金融市场动荡不安,大宗商品夜盘承压,国内制造业PMI远不及预期,黑色系很难走出独立行情。螺纹钢主力尾盘收跌1.24%,成交量大幅增加108.2万手至398.4万手。而热轧卷期货盘中下探3751元,创今年5月份以来最低位,虽部分收复跌幅,但仍收跌1.58%,成交量骤增45万手至107.2万手。主因采暖季限产政策对热卷生产影响较小,而需求端逐渐进入寒冬,社会库存以连续6周走高,供需环境羸弱,产业链整体承压之际,下跌幅度更为明显。不过,今日唐山、邯郸及石家庄再次启动重污染天气应急措施,且唐山市出台蓝天保卫战三年行动方案,对期价或形成小幅支撑。

  美元指数强力冲破97关口,离岸人民币亦再探高位,美国经济强势运行的形式下,中国10月官方制造业PMI却创2016年7月以来新低。今晚美国将公布“小非农”ADP就业数据,若表现超出预期,或将继续助涨美元走势。

  今日资金流方面 资金流向方面,国内商品呈现净流入状态,共7.52亿资金涌入文华商品指数。近期持续大幅下挫的化工板块吸金7.12亿,亦有逾4亿资金重回黑链。然而农产品期货成为资金抛售主体,饲料板块及油脂链分别痛失逾3亿资金。

  SMM分析师10月31日简评 铜:今日沪铜主力1812合约早市开于49090元/吨,铜价多承压日均线整理,振幅不超过60元/吨,期间多次刺破日均线,并试探日内高位49210元/吨,均受阻回落。午后,铜价在日均线下方沿49102元/吨窄幅整理,,伦铜走低,沪铜跟跌摸低48960元/吨获力支撑,逢低空头获利离场,铜价重心缓慢上移,刺破日均线并再次试探日内高位49210元/吨未果,尾盘,逢高大量多头乘机离场,铜价小幅回落,收报49060元/吨,跌780元/吨,跌幅达1.57%。主力持仓减158手至16.4万手,成交增42046手至22万手。当月合约持仓减7878手,1901、1902合约持仓合计增23520手,其中1901合约持仓增19036手。今日沪铜指数流入资金1.83亿元,位居有色板块流入资金榜首。今日沪铜主力重心大幅下移,低位直指布林轨道下轨, MACD绿色能量柱呈扩张之势,KDJ开口下扩。

  目前当月与隔月持仓只相隔17152手,明日进入11月,关注主力换月情况。晚间关注沪铜主力能否守住49000元/吨,如果守不住,9月20日左右形成的跳空缺口就会对目前铜价形成一个巨大的危机,铜价有可能继续跌至48500元/吨~48600元/吨。

  铝:沪铝主连1812合约早间开于14070元/吨,第一交易阶段基本围绕14085元/吨一线窄幅震荡略有下沉。第二交易阶段开盘后,空头大幅涌入,十分钟内增仓四千余手,沪铝瞬间跌破14000元/吨关口直探13955元/吨低位,随后部分空头趁势离场,沪铝虽有返升但难敌上方压力,开始一路缓慢滑低,两次摸低13935元/吨日内最低价,刷新7月中旬以来最低价,日盘盘尾在13955元/吨一线回踩企稳,终收于13960元/吨,跌160元/吨,跌幅1.13%,成交量增34650手至20.9万手,持仓量减2786手至22.2万手,收于小阴线,跌于日均线以下,几近跌破布林通道下轨线。今日沪铝主连空头气氛浓厚,长期偏弱震荡的形势下,今日中国官方发布的10月PMI指数不及预期再次消耗市场参与者信心,同时美元指数高位施压外盘金属,内盘金属全线飘绿,沪铝在自身无支撑力背景下,受到空头打压,下泻至万四关口以下且难以获得上行驱动力,日度MACD线绿柱变长,KDJ线朝下势头明显,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及其他金属走势的变化。

  铅:日内,沪铅主力1812合约开于18485元/吨,沪铅全天呈探低回升走势,盘初市场看空情绪较强,沪铅震荡下行,一度探低至18225元/吨,随后部分短空获利离场,沪铅返升至日均线附近震荡,午后时分,承接盘逢低入场,沪铅一举攀升至18460元/吨,完全收复隔夜跌幅,然上方5日均线压力较大,沪铅承压小幅回落,后围绕18420元/吨一线盘整,最终沪铅报于18425元/吨,跌25元/吨,跌幅0.14%,持仓量增778手至52760手。沪铅报收小阳线,暂止跌企稳,但上方18500元压力不容小觑,预计夜间沪铅或以10日均线为支撑,考验上方18500元压力。

  锌:沪锌主力1812合约开于21625元/吨,盘初沪锌稍作盘整,即在空头打压之下走低,低位触及21470元/吨。随后空头止盈离场,沪锌缓慢上行,围绕日均线附近震荡,后摆脱日均线压制冲高21760元/吨。收跌报21740元/吨,较前一交易日跌60元/吨,跌幅 0.28%,成交量减18294手至66万手,持仓量减4838手至16.4万手,日内布林道中轨支撑显现,沪锌下行后返升至其上沿,基本面来看,虽矿宽松预期有所增强,但传导至锭端仍需较长时间,期间空头操作仍有所顾忌,晚间沪锌主力1812合约或围绕布林道中轨整理运行。 锡:昨夜沪期锡1901合约走势先抑后扬,盘初一度跌至145800元/吨附近,之后震荡回升至146500元/吨一线;今日开盘146240元/吨,盘初在空头大量增仓的施压之下快速走低至145280元/吨,随后走势维持低位盘整,基本在145600元/吨附近,最终收盘145700元/吨,较前一日下跌980元/吨。成交17232手,持仓32122手增加792手。今日沪市金属普遍收跌,隔夜在美元强劲走势的压制之下,内外盘集体走低,短期内沪期锡料维持偏弱走势,下方支撑144000元/吨。